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有色金属期货周报

更新时间  2022-12-13 00:04 阅读
本文摘要:投资要点q 铜中国2月主要经济数据体现不佳,工业投资受利润下降影响开始放缓,此外4月降税预期导致沪铜远月买盘偏弱,且伦铜库存回升暂压制铜价,后续关注后续海内降税政策市场消化情况,预计铜价短期弱势震荡,沪铜运行区间4.8-5.0万,暂震荡短线思路。q 铝中国宏观经济数据不佳,基建领域投资继续扩大,拉动需求预期回升。 中美谈判继续举行,继续取得阶段性希望。行业基本面来看,供需面变更不大,现货价钱主要受税改影响,价钱上浮较快,但下游追随力度不佳,市场对这波涨幅支撑度或有限。

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投资要点q 铜中国2月主要经济数据体现不佳,工业投资受利润下降影响开始放缓,此外4月降税预期导致沪铜远月买盘偏弱,且伦铜库存回升暂压制铜价,后续关注后续海内降税政策市场消化情况,预计铜价短期弱势震荡,沪铜运行区间4.8-5.0万,暂震荡短线思路。q 铝中国宏观经济数据不佳,基建领域投资继续扩大,拉动需求预期回升。

中美谈判继续举行,继续取得阶段性希望。行业基本面来看,供需面变更不大,现货价钱主要受税改影响,价钱上浮较快,但下游追随力度不佳,市场对这波涨幅支撑度或有限。综上所述,铝价短期将维持震荡走势为主,可少量短多实验,沪铝区间预计13365-14310元/吨。q 锌虽然实际加工费升至5年高位,但炼厂开工率回升仍受环保因素制约,而外洋部门炼厂开工亦受到滋扰,整体供应增量依然有限。

需求端,下游需求开始恢复,镀锌厂订单量靠近于往年,下游整体需求维持稳健。综上所述,预计锌价维持区间震荡走势,建议暂张望。q 镍东南亚镍矿供应继续处于年内低位,镍矿价钱延续回升趋势。

镍金属方面,山东鑫海镍铁连续投产,镍铁供应紧缺问题逐步缓解。需求方面,近期不锈钢库存大幅回升,且不锈钢价钱一连上涨后下游承接不畅,后续不锈钢价钱走弱风险增加。综上所述,预计镍价延续高位震荡走势,建议暂张望,激进者可实验逢高抛空。1. 铜工业链分析1.1. 现货市场现货市场,本周现货泛起先扬后抑格式。

周初隔月合约价差升水结构缩窄至150元/吨左右,因商业商收货平水铜交付长单,且周五当月合约交割,市场报价存在赢利空间,商业气氛显活跃,低升水货源有吸引力,好铜报价迅速被拉升,动员平水铜拉涨,报价上拉至贴水20-升水80元/吨,但随后报价高企但难有成交,下游接货意愿低迷,保持刚需节奏,市场换现意愿仍占主导,且盘面价差扩大至700元/吨四周,令投机中间商缺乏操作空间,市场虽询价气氛努力,但实际成交有阻力,市场报价快速收窄,周末全面贴水,报价贴水200-贴水80元/吨。周五由于降税的影响,价差扩大至千元左右,市场报价紊乱,持货商基本驻足,市场体现有市无价。1.1. 上游市场海内市场,本周入口铜精矿加工费TC/RC均价为72.5美元/吨、7.25美分/磅,较上周下跌2.0美元/吨、0.20美分/磅。废铜市场,停止3月15日当周,佛山废铜报价44300元/吨,较上周上涨100元/吨,当前精废铜价差在5290元/吨左右,精废铜价差较上周略有缩小。

1.1. 入口市场数据显示,中国2月份未铸造铜及铜材入口31.1万吨,同比下滑11.14%。停止3月15日,沪伦铜现货比价为7.682,沪伦铜三月期比价约为7.654,三月期铜入口利润-1472元/吨左右。当周沪伦比值较上周略有回落,入口利润亏损幅度略有缩窄。

1.1. 下游市场本周下游接货意愿低迷,保持刚需节奏。停止3月15日当周,Φ8mm无氧铜杆价钱维持在50300-50500元/吨,Φ3mm无氧铜丝(硬)、(软)划分报价50400-50600元/吨和50500-50700元/吨,较上周下跌约70元/吨;漆包线市场,本周报价52700-56800元/吨,较上周下跌约120元/吨。

1.1. 生意业务所库存停止3月15日当周,LME铜库存为186425吨,较上周116725吨环比增加69700吨。SHFE库存为264601吨,较上周236169吨环比增加28432吨。1. 铝工业链分析1.1. 现货市场现货方面,近期一波“发票行情”在金属品种中对铝的价钱利好较为显着。

停止3月15日当周,现货价报13790-13830元/吨,较上周末上行150元/吨。升贴水方面本周有小幅回升,停止周五平均贴水30元/吨。1.1. 铝土矿市场停止3月15日当周,部门地域铝土矿报体现平稳,高品位矿报价550元/吨左右,低品位矿报价465元/吨左右。

而产量方面,停止18年第3季度全球铝土矿当季产量8302.92万吨,同比涨幅11.1%,环比增长25%,产量继续增加;海内当季产量1725.43万吨,产量维持稳定。1.1. 氧化铝市场节后氧化铝市场继续疲软,氧化铝报价在本周连续下行。

至本周末主要市场价钱在2743元/吨,较上周回落25元/吨。氧化铝库存概况:鲅鱼圈港本周库存7.0万吨,较上周增加1.3万吨;青岛港本周库存22.0万吨,与上周持平;连云港本周库存1.0万吨,较上周增长0.4万吨。

口岸库存累计30.0万吨,较上周增长1.3万吨。1.1. 下游市场铝杆市场,停止3月15日当周,佛山电工圆铝杆9.5mm(含票)均价报14800元/吨。

铝合金市场,铝合金ZLD102/ZL102报14550元/吨,铝合金ZLD104/ZL104报14500元/吨,铝合金:A356报14500元/吨,较上周上涨100元/吨,下游价钱较铝锭报价涨幅见缓。1.1. 生意业务所库存停止3月15日,LME铝库存为1182850吨,较上周环比小幅淘汰38525吨。SHFE库存为739058吨,较上周回落507吨,海内库存开始泛起一定回落。

1. 锌工业链分析1.1. 现货市场停止3月15日当周,上海0#锌主流成交22240-22340元/吨, 0#普通对4月报升水210-240元/吨。广东0#锌主流成交于22250-22350元/吨,粤市较沪市由贴水50元/吨四周转至平水四周。

对沪锌1904合约升水190-400元/吨四周。天津市场0#锌锭主流成交于22150-23090元/吨,0#普通品牌主流成交于22150-22230元/吨,对1904合约升水50。


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